浅析西北太平洋天然气项目的挑战与机会（上） 谢中 灰熊研究研究报告 最后更新 2019/01/21 分享 摘要 以马来西亚国营石油企业(Petronas)为首的西北太平洋液化天然气公司(Pacific NorthWest LNG)，计划斥资360亿加元，在卑诗省鲁拔太子市(Prince Rupert)附近的莱路岛(Lelu Island)，兴建一座液化天然气制造厂, 港口码头，和建设一条从阿省到Lelu岛天然气运输管道。该项目有可能是加拿大有史以来最大外资投资油气基础建设项目。作为太平洋沿岸通住亚太地区的门户项目，该项目从2013年开始申请, 前后5年几经周折, 引发各方关注。联邦政府于9月29号正式批准该项目的环境评估.，为该项目上马扫清最后一道障碍。 此项目是在中国总理9月24日访问加拿大后中加双方签署一系列协议后批准的。不论是巧合还是计划的，该项目的通过不仅对未来当地经济发展，环境保护，及政治角力等都有较大影响，同时对中加能源战略合作，经济交流，潜在投资机会有一定意义。本文拟对此项目背景，面临挑战，和潜在商机做一下粗浅分析，供中资企业未来合作投资提供参考。 项目简介 卑诗西北太平洋液化天然气公司（Pacific Northwest LNG）成立于2012年。当时，马来西亚国营石油企业马油（Petronas）斥资55亿元收购加拿大进步能源公司（Progress Energy Resources）。全部计划投资360亿加元。 除了前期55 亿买进步能源外, 其中110 亿准备用于修建天然气输气管道，65 亿用于码头港口建设, 每年20 亿用于钻探和生产天然气。根据该项目计划，产自卑诗省西北部的液化天然气，将经由Rupert 王子港，出口至亚洲市场。预计未来25年，每年出口的LNG将达到1960万公吨。为了筹措开发资金，Petronas一直在出售Pacific Northwest LNG的股权。先后向日本石油资源开发公司（Japan Petroleum Exploration Co.）和印度石油公司（Indian Oil Corp.），中国石化 （Sinopec），文莱石油（Brunei National Petroleum Co.）出售股权。 目前股权结构为马来西亚国家石油公司控股62%，中国石化10%，日本石油勘探10%，印度石油公司占10%，中国华电集团5%, 和文莱石油 3%。 项目申请和审批过程： 2013年7月5号 西北太平洋液化天然气公司向加拿大国家能源局（NEB）申请许可，计划从2019 年开始，每年出口达 1968 万吨液化天然气。为期25 年。 2013年12月16号 国家能源局（NEB）发牌照准许西北太平洋液化天然气公司每年出口最多 2220万吨液化天然气，为期25 年。 2014年2月28号 西北太平洋液化天然气公司向加拿大环境评估署递交LNG项目环境影响报告书。 2014年3月26号 联邦政府批准西北太平洋液化天然气的出口许可证。 2015年6月11号 西北太平洋液化天然气公司在其最后的投资决定宣布，只要通过BC立法机构和联邦政府环境评估审查批准，它将着手项目的上马。 2015年7月21号 BC省政府通过立法批准了西北太平洋液化天然气项目开发协议。 2016年3月21号 联邦政府同意加拿大环境评估局延长项目审查时间。 2016年9月29号 联邦政府给予西北太平洋液化天然气项目有条件批准。 联邦政府正式批准该项目的环境评估为该项目上马扫清了最后一道障碍。但是西北太平洋液化天然气项目最终是否能成功如期上马，还有许多不确定因数。该项目前景如何，本文在收集资料的基础上，从不同方面对各种影响因素进行一些分析，以供参考。 政策和政治因素 联邦政府给予西北太平洋液化天然气项目的批准附带190条限制条件。项目的批准引起多方面的争议。引发的争议主要集中在环境影响和CO2排放方面。 其中碳排放量可能是该项目的最大挑战。 在早期公布的一份报告，加拿大环境评估机构计算，西北太平洋液化天然气项目将使”加拿大成为最大的温室气体排放国之一”。因为该项目用烧自己的天然气来发电，预计这个项目每年将产生超过5百万吨的CO2气体。联邦政府的附带条件之一，就是对该项目的CO2温室气体排放实行总量限制。但即使有这种限额， 也将大大提高BC省的温室气体排放总量。而且将是加拿大最大的碳排放的来源。项目的的批准似乎与加拿大联邦政府对国际气候变化条约的承诺相矛盾。但是联邦政府在考虑经济利益方面远远超过温室效应排放量的负面环境影响。因为加拿大的经济需要把天然气资源卖到市场上，否则，加拿大的经济繁荣就会受到严重的影响。 联邦政府除了平衡环境，能源和经济利益外，政治考虑和党派利益平衡也是联邦政府给LNG项目开绿灯的考虑因素。BC省政府对LNG项目，视之为未来BC经济和就业的引擎。对自由党而言，这是一个业绩和筹码，对明年的选举很重要。 卑诗省的天然气存量逾2,933万亿立方尺，踞加国产量的第二位，天然气开采可达150年之久，LNG项目的潜在经济收益显著。该项目预计为卑诗省创造4,500个就业职位，并在10年内带来90亿元税收。如果该项目得以成功发展，将成为BC东北沿海一带经济发展的一个里程碑。 360 亿加元的项目是BC省有史以来规模最大的外国投资。现在的自由党政府急需LNG项目得到联邦批准。 作为对联邦批准LNG项目的回报 ，BC省政府同意支持联邦气候变化计划和提出的联邦碳税政策。在碳税上，对BC省而言基本不是个问题。与联邦现行提出目标10元／吨碳标准，BC省现行30元／吨碳税，已经达到2050的标准。 另一个联邦政府的政治交易可能是希望换取BC对鹰桥金德摩根（Enbridge Kinder Morgan）输油管道项目的支持。LNG项目的批准另外一个得益的是油气产地阿尔伯塔省。LNG项目使得阿省的天然气获得得梦寐以求的运辅管路到邻省BC。 作为联邦自由党政府而言，需平衡保守党老巢阿省的利益，同时支持阿省NDP政府新的能源经济政策。 但是与LNG项目形成鲜明的对比，BC省政府对计划连接阿尔伯塔省油砂油到太平洋海岸的金德摩根输油管道项目则持反对态度。BC省对所有油气管道项目设立5个条件。联邦政府给BC想要的LNG项目，作为重要的交换条件，BC会在坚持5项原则上放松一些。阿省省长Notley也期望LNG项目的批准来换取BC对KM油管项目的支持。估计今年12月份联邦政府对KM油管项目的审批基本上没有悬念。BC得到梦想的LNG项目，阿省得到油管项目。各有所得，相互交换，联邦政府平衡。 原住民因素 在联邦环评许可设定的190条限制条款中，第29条与原住民有关。该条款规定项目开发必须解决土著居民对环境影响的担心。基本上是给原住民群体吃了定心丸。 土族问题是一个所有与资源有关项目开发不可逾越的重要因素。基本上所有与油气矿包括水电项目都会涉及到与原住民的土地和利益冲突问题。再加上自由党政府对原住民问题比较重视，这种舆论和社会效应会持续较长的一段时间。LNG输送管道需要通过众多原住民土地，当地土著居民的反应有支持的也有反对的。 与绝大多数土著群体反对建输油管道不同，在天燃气液化厂建设所涉及的Lelu岛Skeena河入海口附近的7个原住民团体中，5个土著群体支持LNG项目。其中4个己经签署合作协议，另外一个（Lax Kwalaamas）正与Petrona商讨成立一个投资12亿加元利益共享的合资公司。沿天然气管道铺设沿路牵涉到16个土著群体也己经签署协议。但是一些反对LNG 项目的土著居民准备寻求联邦司法复核，扬言继续通过法律手段维护他们的权益。 总体来看，原住民问题作为一个重要的因素需要加强沟通。从BC省政府层面上，省府已经与28个原住民部族积极协调，已经达成61项LNG协议。LNG项目会给当地注入数十亿加元的经济收入，土著群体与省府达成分享协议。不论支持也好反对也罢，归根结底是利益分享谈判问题。纵观历史，基本上没有项目由于土著因素搁浅。 环境保护因素 在联邦环评许可给LNG 项目设定的190条限制条款中，很多条件旨在防止对渔业资源的影响。对河流沿岸区域鱼类资源潜在环境影响尚在评估之中，有关条款包括： 限制打桩噪声到 207 分贝以下，以避免对水下鱼类的影响。 在施工期间，施工照明设置限制，要求安装反光材料以避免过度的光照或水域太黑对鱼类生态的影响。 限制打桩噪声到 207 分贝以下，以避免对水下鱼类的影响。 由此反映出，LNG项目最主要环境担忧是对野生鲑鱼栖息地的影响。与输油管道不同，万一输气管道破裂，天然气泄露，气体发散出去；而原油泄露的灾难主要是土地污染。从这些条款可以看出，限制条件似乎都比较微小。这也是可以理解的。 另外，基本上所有开发项目，特别是与油汽项目有关的，民间环境保护组织包括塞拉俱乐部，大卫 －铃木基金会， Pembina 研究所，及与气候变化有关的组织总是试图反对联邦政府的决定。联邦政府批准LNG附加的 190 条件并没有消除他们的反对。但是，由于大多数土著群体支持LNG开发项目，环保社会活动分子尽量避免与支持群体冲突， 相反，他们试图与土著群体头合作建立联盟反对LNG项目。其作用基本上可以忽略。 总的来说，任何油气项目或多或少会导致环境的变化。平衡经济效益采取恰当的环境评估和保护，环境保护组织阻力基本上都以失败告终。 未完待续 市场因素 / 地缘政治因素 / 投资公司马来西亚国家石油公司（Petronas）的挑战 / 中资企业的机会 继续阅读 天然气西北太平洋谢中
